智通财经APP获悉，国海证券(000750)发布研报称，结合成本与需求两个因素考虑，当前由需求拉动成本上涨的新能源相关产球王会官网业景气处于高位，未来成本趋于回落、需求逐步回暖的中游制造以及下游消费行业景气度有望上行。球王会官网配置方面，重点关注防疫政策边际放松事件催化下修复动能加大的消费板块，球王会官网以及受益于信用环境改善以及交投情绪活跃的大金融，包括:1)疫情防控政策边际放宽、PPI-CPI剪刀差收敛，受益于消费复苏的核心赛道如食品饮料、医药生物等;2)顺应地产后周期、且政策重点扶持与刺激的可选消费板块，包括汽车、汽车零部件、家电家居等;3)关注全面注册制改革研讨会等事件催化下的金融起舞。7月首选行业食品饮料、医药生物、非银金融。

　　本轮大宗商品下行周期中，成长和消费板块表现占优，其中饲料、球王会官网农业品加工、调味发酵品等偏消费端行业同时受到大宗农业品价格回落、原油价格回落下运输成本下降及需求刚性的三方支撑下领涨各行业，而建筑建材和塑料则在有色及原油价格下行的支撑下涨幅同样居前。